資産概況

米国株価上昇の威力〜開始してたった3ヶ月で資産はどうなった?

米国株価上昇の威力〜開始してたった3ヶ月で資産はどうなった?

 

以前の記事で総金融資産を報告させて頂きました。

【資産公開】2020年資産状況のまとめ:一体どれだけ資産あるの??2020年資産状況のまとめ:一体どれだけ資産あるの?? 2020年元旦時の資産状況をご報告しますよ〜 結論から言いましょ...

以前の記事では含み損益も含めての総合報告だったので、

自分のポートフォリオの内訳での現時点でのキャピタルが一体どうなっているのかを確認してみたいと思います。

 

落ち武者
落ち武者
含み損益は確定ではないけど、相場の流れはチェックしておきたいね

 

私は長期保有目的で株式運用していますけど、株価と言うのは市場の評価の結果ですので業績含めて定期的なチェックは必要です

 

黒武者くん
黒武者くん
とは言っても自分で分析する能力はないから、ニュースやブログでチェックしてるんだよな

 

白武者くん
白武者くん
それでもチェックしているだけでも良いと思っておこう!

※特定の運用方針を勧めるわけではございません、投資は自己責任で!

まずは日本株からチェック(環境に優しいESG投資)

日本株総額1500万円

環境に優しい投資を心がけている日本株の調子は一体どうなっているのでしょうか??

 

日本株の↓推移だよ↓

日本株総額 約1500万円、含み損益:−28万円
日本再生可能エネ:9283 410万円、含み損益:+24万円
エネクスインフラ:9286 1000万円、含み損益:−56万円
オリックス:8591 18万円、含み損益:+1.5万円
JT:2914 59万円、含み損益:−1.5万
ネオモバイル証券 30万円、含み損益:+4万円

 

現在日本株は28万円の含み損が出ている事になっています

エネクスインフラが昨年12月に権利落ちを迎えているので、恐らくいつか30万円程度の分配金をゲット出来る予定です。

そうすると、現在プラスマイナスゼロですね。多分。。。

 

白武者くん
白武者くん
やっぱり本当に入金されるまでは計算に入れられないよね〜

 

日本株(キャピタル)

日本株の2019年9月〜1月、約3ヶ月での成績は

資産1500万円

含み損−28万円(−1.9%)

 

最大のボリュームゾーン!米国株の推移(ヤニヤニ軍団)

米国株総額4100万円

となっておりますが、一体どのような経過を辿っているのでしょうか

タバコ株>50%のポートフォリオ(PF)となっており、タバコ株の成績に大きく依存しているPFです

タバコ株は資産全体で見た場合には約40%程度になっています

 

白武者くん
白武者くん
本当に米国株はタバコ株だらけなんだね、嗜好品だから安定していると思っているんだね

 

黒武者くん
黒武者くん
ただ、タバコ株に傾きすぎてる、こういう投資法は勧められないんだよな、ウン

 

タバコ株についてはツイッターでヤバ面白い表現がされていましたので、ご紹介したいと思います

元旦からこのツイートをぶち込んでくる、Moleさんは凄い!そしてこの表現力!

 

↓米国株(ヤニ)の推移です↓

BTI(ヤニ 2200万円、含み損益:+350万円
MO(ヤニ 100万円、 含み損益:+9万円
バンガードS&P500(VOO) 960万円、 含み損益:+38万円
P&G(PG) 260万円、含み損益:+6万円
マクドナルド(MCD) 200万円、含み損益:ー10万円
ウエストパック銀行(WBK) 130万円、含み損益:ー8万円
ウエイストマネジメント(WM) 120万円、含み損益:+6万円

結果、現在の含み益は+391万円となっていました

今回は配当金は含んでおらず、配当金を加えた場合には+400万円となります

含み損益はマボロシで日々移り変わっていくものですが、大きくプラスに傾いています

実際、世界情勢は混沌とする傾向を見せており、アメリカ株は軟調な動きを見せている中で現状の成績は有難いです

タバコ株のこの情勢の中での上昇はわかりませんが、↓参考ツイートを↓

白武者くん
白武者くん
昨年からタバコ株ってずーっと強いよね

 

黒武者くん
黒武者くん
株価上昇に伴って、配当利回りが落ちてる!かなり買いにくいよな、ウン

 

米国株(キャピタル)

米国株の2019年9月〜20年1月、約3ヶ月での成績は

資産:4100万円

含み益:+391万円(+10.5%)

 

白武者くん
白武者くん
一番のボリュームゾーンが大幅な含み益で良かったね〜

 

黒武者くん
黒武者くん
含み益なんて所詮はマボロシなんだよな、ウン

まとめ

さて、サラーッと流していきましたがどうだったでしょうか?

タバコ株に夢が広がったでしょうか?←記事に関係なし😡

↓まとめます↓

日米株式運用報告(キャピタル)

総運用資産:5600万円

含み益:+363万円(+6.9%)

と言う結果でした。他の米国株運用している方の中には>20%です〜なんて報告も見るんですけど、落ち武者の約3ヶ月の運用成績は+6.9%になりました

私の運用している日米株式(特に日本はインフラファンド)はキャピタルゲインはあまり増える類の種類ではありません

私は主にインカムゲイン(配当金)を主体とする運用方針を現在貫いています。今後は資産総額に見合う配当金収入を報告出来ればと思っていますので、続報をお待ち下さいませ!

しかし、もし行動をしていなかったら300万円を超える収入なんてサラリーマンの私にはすぐに持ってこれる額ではありません!

リスクもありますが、取って良かったリスクだと今は思っています(途中結果だけどね)

 

白武者くん
白武者くん
タイミングも良かったけど、含み益が増えたのはラッキーだったね

 

黒武者くん
黒武者くん
インフラファンドの権利後の値落ちは想像以上だったな、勉強になったよな